Hubungkan Asana dengan Salesforce

Asana adalah perusahaan perangkat lunak Amerika yang menyediakan layanan manajemen kerja di seluruh web. Pada dasarnya Asana digunakan untuk mengelola tugas dan membantu tim untuk meningkatkan kolaborasi kerja dan mengaturnya secara efisien. Dalam panduan ini, kita akan membahas cara mengintegrasikan Salesforce dengan Asana dan sebaliknya dengan use case.

Zapier

Zapier digunakan untuk mengintegrasikan Salesforce dan Asana dalam panduan ini. Ini adalah produk yang digunakan untuk memungkinkan pengguna akhir mengintegrasikan aplikasi web yang mereka gunakan dan mengotomatiskannya dengan cepat dan akurat. Ini menghubungkan hampir 5000+ aplikasi. Menggunakan Zapier gratis dan sederhana. Tidak diperlukan pengkodean. Kami hanya membutuhkan satu akun Salesforce dan akun Asana.

Menyiapkan Asana

Asana juga tersedia secara gratis (lisensi). Buat akun di dalamnya dengan masuk ke situs resmi Asana. Sebelum mengintegrasikan Salesforce dengan Asana, kita perlu menyiapkan proyek di Asana dengan beberapa item. Mari kita lihat bagaimana melakukannya.

1. Masuk ke akun Asana Anda dan klik ikon “+”. Kemudian, buat proyek baru. Jika tidak ada proyek di akun Asana Anda, Anda dapat langsung mengklik 'Proyek baru'. Jika Anda ingin membuat proyek baru lainnya, Anda dapat mengklik ikon “+”.

2. Mulai sekarang, pilih 'Blank project'.

3. Ini akan menanyakan nama proyek, mode privasi dan tampilan default. Nama proyeknya adalah 'Tugas Admin Salesforce' dan mode privasi bersifat publik. Pilih tampilan 'Papan' sebagai tampilan default dan klik 'Lanjutkan'. Lewati yang lain dan lanjutkan.

Akhirnya, proyek Anda dibuat untuk Anda di Asana.

Mengintegrasikan Salesforce dengan Asana

Dalam skenario ini, kami membuat tugas di Asana (proyek) dari Salesforce saat tugas dibuat di Organisasi Salesforce. Otomatisasi ini dilakukan melalui alat Zapier.

Arahkan ke tautan berikut dan pilih 'Tambahkan tugas Salesforce baru ke Asana' dengan mengklik tombol 'Cobalah'.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

Pemicu: Rekor Baru di Salesforce

1. Akun : Tambahkan akun Salesforce Anda dan klik 'Lanjutkan'. Izinkan Zap untuk mengakses akun Salesforce Anda saat menambahkan.

2. Pemicu : Di proyek Asana, tugas dibuat saat tugas dibuat di Salesforce. Jadi, objek target kita adalah 'Tugas'. Pilih objek ini dan klik 'Lanjutkan'.

3. Tes : Uji pemicu ini dengan memilih catatan tugas yang ada. Lanjutkan dengan catatan yang dipilih. Pemicu sudah diatur sekarang.

Tindakan: Buat Tugas di Asana

1. Akun : Tambahkan akun Asana Anda dan klik 'Lanjutkan'. Izinkan Zap untuk mengakses akun Asana Anda sambil menambahkan.
2. Tindakan : Kita perlu menentukan bidang tugas proyek Asana.
   1. Pilih Ruang Kerja sebagai 'Ruang kerja saya'.
   2. Proyek ini adalah 'Tugas Admin Salesforce'.
   3. Saat ini, catatan Salesofrce ditambahkan di bawah bagian “To do”.
   4. Nama tugas harus nama Tugas Salesforce – ID Tugas Salesforce.
   5. Deskripsi adalah deskripsi tugas Salesforce.
   6. Pilih 'Waktu Tanggal Aktivitas Salesforce' di tab 'Due At'.
   7. Penerima tugas adalah diri Anda sendiri dan statusnya adalah hari ini.

   

3. Tes : Uji rekaman yang dipilih di bawah bagian Pemicu dan publikasikan. Akhirnya, Zap terlihat seperti ini:

Pengujian:

Buka tab 'Tugas' Salesforce (Cari tab 'Tugas' dari Peluncur Aplikasi) dan buat tugas dengan detail berikut:

Anda dapat melihat bahwa tugas Salesforce sebelumnya dibuat di Asana di bawah proyek 'Tugas Admin Salesforce' di bagian 'To do'.

Mengintegrasikan Asana dengan Salesforce

Anda dapat memperbarui status pada rekaman tugas Salesforce jika tugas di Asana sudah selesai. Anda perlu mengintegrasikan Asana dengan Salesforce.

Arahkan ke tautan berikut dan pilih 'Perbarui catatan Salesforce saat tugas di proyek Asana diperbarui' dengan mengklik tombol 'Cobalah'.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

Pemicu: Tugas yang Diperbarui di Proyek di Asana (1.18.1)

1. Akun : Tambahkan akun Asana Anda dan klik 'Lanjutkan'.
2. Pemicu : Ia meminta ruang kerja dan proyek Asana Anda. Pilih itu dan klik 'Lanjutkan'. Di bawah bagian 'Uji', uji pemicu ini dengan memilih tugas Asana apa saja.

Tindakan: Perbarui Catatan di Salesforce

1. Akun : Tambahkan akun Salesforce Anda dan klik 'Lanjutkan'.
2. Tindakan : Tugas adalah objek Salesforce kita. Sampai sekarang, kami memperbarui tugas yang kami buat sebagai bagian dari skenario pertama kami dalam panduan ini. Setiap kali tugas diperbarui (statusnya diubah menjadi 'Selesai') di Asana, kami menandai statusnya sebagai 'Selesai' di Salesforce. Uji tindakan ini di bawah bagian 'Uji' dan publikasikan.

Pengujian:

Mari ubah tugas berikut di Asana menjadi 'Selesai'.

Sekarang, status tugas adalah 'Selesai' di Salesforce.

Kesimpulan

Asana digunakan untuk mengelola tugas dan membantu tim untuk meningkatkan kolaborasi kerja dan mengaturnya dengan cara yang efisien. Dalam panduan ini, kami mempelajari cara memperbarui tugas di Salesforce dari tugas Asana dengan mengintegrasikan Asana dengan Salesforce menggunakan produk Zapier. Demikian pula, kita dapat membuat tugas di proyek Asana dari catatan tugas Salesforce dengan mengintegrasikan Salesforce dengan Asana. Kedua skenario tersebut dijelaskan langkah demi langkah dengan skenario pengujian.