Memanfaatkan Zapier
Zapier adalah produk yang digunakan untuk memungkinkan pengguna akhir mengintegrasikan aplikasi web yang mereka gunakan dan mengotomatiskannya (dalam skenario kami, Calendly dengan Salesforce) dengan cepat dan akurat. Ini menghubungkan hampir 5000+ aplikasi. Menggunakan Zapier gratis dan sederhana, tanpa perlu pengkodean. Kami hanya memerlukan satu akun Salesforce dan akun Calendly.
Pergi ke situs ini https://zapier.com/app/dashboard .
Dalam skenario ini, kami akan melakukan tindakan pada data Salesforce berdasarkan peristiwa Calendly. Jadi, sumbernya adalah Calendly dan tujuannya adalah Salesforce org.
Hubungkan Calendly dengan Salesforce.
Pilih Calendly di tab “Hubungkan aplikasi ini…”. Pilih Salesforce di kolom 'with this one!' tab.
- Di sini, kita harus menentukan pemicu di bawah Calendly. Berdasarkan kriteria, tindakan dilakukan.
- Selanjutnya, kita perlu menentukan bahwa tindakan harus dilakukan berdasarkan pemicu yang ditentukan di bawah Salesforce. Itu tergantung pada pemicunya.
- Kemudian, kita perlu mengklik 'Make a Zap!'
Langkah selanjutnya akan dibahas dalam contoh berikut pada panduan ini.
Contoh 1: Buat Prospek Salesforce dari Acara Calendly Baru
Ketika seseorang membuat acara baru di Calendly, itu akan langsung diotomatisasi dengan menambahkan rekaman prospek di Salesforce. Kita dapat mengatakan bahwa proses tersebut dipicu ketika seorang undangan menjadwalkan sebuah acara di Calendly. Tindakannya adalah membuat prospek baru sehubungan dengan acara Calendly.
Mari buat acara dengan detail berikut di Calendly.
Pergi ke Situs web resmi Zapier dan klik tombol 'Cobalah' untuk meluncurkan editor yang membuat prospek Salesorce dari acara Calendly.
Tentukan 'Aplikasi & acara' di Pemicu. Pilih Calendly di tab 'Aplikasi' dan pilih 'Pengundang Dibuat' di tab 'acara'.
Tambahkan akun Calendly Anda. Itu akan meminta kunci API Calendly untuk dimasukkan. Buka akun Calendly Anda dan ambil kunci API. Rekatkan di sana dan lanjutkan ke berikutnya. Setelah menautkan akun Anda, klik 'Lanjutkan'.
Pengujian dilakukan pada satu record. Di bagian 'Test', pilih 'Invitee' dan lanjutkan dengan rekaman yang dipilih.
Saatnya untuk menentukan tindakan. Pilih Salesforce pada bagian “App” dan pilih “Create Record” pada bagian event.
Tambahkan akun Salesforce Anda dan klik 'Lanjutkan'.
Sekarang, tentukan tindakan dengan menentukan objek Salesforce sebagai 'Lead'. Di Salesforce, rekaman prospek dibuat dengan tiga bidang:
Nama belakang adalah nama undangan Calendly.
Judulnya adalah nama acara Calendly.
Perusahaan tersebut adalah 'LinuxHint'.
8. Klik 'Lanjutkan' dan Uji catatan. Lalu, publikasikan.
Kita dapat melihat bahwa prospek dibuat di Salesforce.
Contoh 2: Buat Prospek Salesforce dari Undangan Calendly Baru dan Tambahkan Mereka ke Kampanye
Di Salesforce, prospek ditambahkan secara otomatis ke kampanye Salesforce tertentu saat undangan baru dibuat di Calendly.
Buka tautan berikut dan klik tombol 'Cobalah'.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
Tentukan 'Aplikasi & acara' di pemicu. Pilih Calendly di bagian 'Aplikasi' dan pilih 'Pengundang Dibuat' di bagian 'acara'.
Tambahkan akun Calendly dan uji pemicu Anda dengan undangan sebelumnya.
Di bagian 'tindakan', tambahkan prospek ke kampanye di Salesforce, dan tentukan aplikasi sebagai Salesforce dan acara sebagai 'Tambahkan Prospek ke Kampanye'.
Sekarang, kita perlu menentukan tindakan yang menambah prospek kita ke kampanye. Lihat gambar berikut yang menyertakan semua detail bidang.
Uji catatan dan publikasikan.
Sekarang, buka Salesforce dan periksa apakah prospek ditambahkan ke kampanye atau tidak. Buka Kampanye – “Pameran Dagang Asosiasi Insinyur Listrik Internasional – 4-5 Maret 2002” dan periksa jumlah prospek di bidang “Prospek dalam Kampanye”. Karena hanya ada satu prospek untuk kampanye ini, nilainya adalah 1.
Satu prospek itu dapat dilihat di bawah anggota kampanye.
Kesimpulan
Sekarang, kami dapat membuat prospek dan menambahkannya ke kampanye di Salesforce dengan mengintegrasikan Calendly dengan Salesforce. Kami mempelajari kedua skenario dengan menjelaskannya selangkah demi selangkah dengan tangkapan layar. Pertama, kita perlu membuat acara di Calendly (Anda harus memiliki akun dan gratis) dan mengujinya melalui komponen pengujian di Zapier. Akhirnya kami publikasikan.