Integrasi Panduan Impor Data
- Seperti yang telah kita diskusikan, kami hanya mengimpor catatan standar tertentu. Mereka adalah akun, kontak, prospek, solusi, anggota kampanye, dan akun orang.
- Panduan Impor Data mendukung semua objek kustom.
- Pada suatu waktu, dimungkinkan untuk mengimpor hanya 50 ribu catatan.
- Juga, setiap catatan dibatasi hingga 90 bidang.
- Wisaya Impor Data tidak mendukung penghapusan.
- Skenario yang baik dalam menggunakan Wisaya Impor Data adalah kita dapat menyertakan/mengecualikan catatan duplikat saat mengimpor.
Masuk dengan cepat ke Salesforce Org (Produksi/Kotak Pasir) dan arahkan ke 'Pengaturan'. Di sana, Anda akan melihat 'Quick Find'. Ketik 'Wizard Impor Data'. Anda akan melihatnya di bawah 'Integrasi'. Klik di atasnya.
Kemudian, navigasikan ke halaman ini tempat kami dapat memantau dan meluncurkan Wisaya Impor Data.
Mulai
Jika Anda ingin mengimpor data menggunakan Wisaya Impor Data, kita perlu melakukan tiga langkah. Tanpa terlambat, klik 'Launch Wizard!'.
Kasus Penggunaan 1: Tambahkan Catatan Baru
Dalam skenario ini, kita akan melihat cara memasukkan rekaman baru ke objek 'Akun' Salesforce menggunakan Wisaya Impor Data. Mari kita memiliki empat catatan berikut dalam file CSV.
Langkah 1 : Sekarang, kita berada di langkah pertama di mana kita harus memilih 'Akun dan Kontak' di bawah 'Objek standar'.
Pilih opsi 'Tambahkan catatan baru' saat kami memasukkan catatan baru.
Saatnya mengunggah file CSV dari jalur lokal. Di sini, kami mengklik CSV dan mengunggah file CSV sebelumnya.
File “acccount_ins.csv” diunggah. Klik 'Berikutnya'.
Langkah 2 : Langkah 1 selesai. Sekarang, kita perlu memetakan bidang objek Akun dengan nama kolom di file CSV. Ini memetakan bidang secara default. Kita perlu memverifikasi silang pemetaan dan mengubah jika ada yang salah dipetakan. Lalu, pergi ke 'Berikutnya'
Langkah 3 : Pada tahap ini, kita dapat memverifikasi jumlah total bidang, objek, dan file CSV yang dipetakan dan belum dipetakan. Mulai mengimpor dan klik 'OK' untuk melihat status impor (pop-up).
Kami dapat melihat detail catatan yang diproses di bawah 'Detail Pekerjaan Pemuatan Data Massal'.
Memeriksa:
Sekarang, keempat rekaman ini muncul di tampilan Akun. Pastikan tampilan 'Semua Daftar Akun' dipilih.
Kasus Penggunaan 2: Perbarui Rekaman yang Ada
Dalam skenario ini, kita akan melihat cara memperbarui bidang 'Pendapatan Tahunan' dari rekaman yang ada untuk objek 'Akun' Salesforce menggunakan Panduan Impor Data. Pertimbangkan catatan CSV sebelumnya yang kami sisipkan dalam kasus penggunaan sebelumnya. Ambil ID dari keempat catatan ini dan atur 'Pendapatan Tahunan' menjadi 1000, 500, 600, dan 800.
Langkah 1: Sekarang, kita berada di langkah pertama di mana kita harus memilih 'Akun dan Kontak' di bawah 'Objek standar'.
Sekarang, pilih 'Perbarui catatan yang ada' dan atur parameter 'Cocokkan Akun dengan:' ke 'ID Salesforce.com' dan 'Perbarui informasi Akun yang ada' ke True (dicentang).
Unggah file CSV (account_ins.csv_) dan klik 'Berikutnya'.
Langkah 2: Periksa Pemetaan dan lanjutkan.
Langkah 3: Mulai mengimpor (klik tombol 'Mulai Impor'.)
Memeriksa:
Sebelumnya, 'Pendapatan Tahunan' kosong untuk keempat rekaman ini. Sekarang, kita dapat melihat bahwa pendapatan tahunan diperbarui ke semua catatan.
Kesimpulan
Panduan Impor Data hanya memuat 50.000 catatan sekaligus. Jika Anda ingin memuat Akun/Kontak, dll. tanpa pergi ke pemuatan data eksternal, kami dapat memanfaatkan fitur ini yang dapat langsung digunakan tanpa lisensi apa pun. Dalam panduan ini, kami mempelajari dua kasus penggunaan yang menyisipkan dan memperbarui rekaman akun di setiap kasus penggunaan. Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas, proses langkah demi langkah dijelaskan bersama dengan tangkapan layar.